FPX Nickel Anuncia Investimento de Capital Estratégico de US$ 16 Milhões do Principal Produtor Global de Aço Inoxidável Outokumpu

VANCOUVER, BC, 30 de maio de 2023 /PRNewswire/ - A FPX Nickel Corp. (TSXV: FPX) (OTCQB: FPOCF) ("FPX" ou a "Empresa") tem o prazer de anunciar que fechou um financiamento de colocação privada (a "Private Placement") com um novo investidor estratégico fundamental, o maior produtor global de aço inoxidável Outokumpu Oyj ("Outokumpu").

Nos termos da Colocação Privada, a FPX emitiu 26.800.000 ações ordinárias ("Ações Ordinárias de Colocação Privada") no capital da Empresa para a Outokumpu a um preço de C$ 0,60 por ação ordinária, para receita bruta de C$ 16.080.000. Após a conclusão da Colocação Privada, a Outokumpu agora possui aproximadamente 9,9% das ações ordinárias emitidas e em circulação da FPX em uma base não diluída.

"Este investimento estratégico da Outokumpu representa uma validação técnica significativa do Projeto Baptiste Nickel da FPX ("Baptiste" ou o "Projeto") e ressalta o papel crítico do Canadá como fornecedor preferencial para parceiros industriais aliados na Europa e nos Estados Unidos", comentou Martin Turenne, presidente e CEO da FPX. "A Outokumpu é uma operadora global grande e altamente conceituada, com um histórico robusto de produção do aço inoxidável mais sustentável do mundo e um consumidor significativo de níquel.

"Nossa parceria com a Outokumpu atesta o potencial da Baptiste para produzir um produto premium de níquel que pode ignorar o estágio intermediário de fundição, tornando-se assim uma matéria-prima muito procurada para a produção responsável de produtos acabados com baixo teor de carbono em vários mercados de consumo e industriais, incluindo aço inoxidável aço. A FPX tem o prazer de ser o parceiro preferencial da Outokumpu, pois busca garantir as unidades sustentáveis ​​de níquel de longa vida que estão mais alinhadas com seus objetivos estratégicos."

"A pegada de carbono do aço inoxidável da Outokumpu já é a menor do mundo, mas queremos descarbonizar ainda mais nossa produção", comentou Marc-Simon Schaar, chefe de fornecimento de matérias-primas da Outokumpu. "Isso também significaria a redução das emissões de nossa cadeia de suprimentos e, para isso, trabalhamos em conjunto com nossos fornecedores para fortalecer a sustentabilidade de toda a cadeia de suprimentos - incluindo aspectos ambientais, sociais e de governança. O níquel a ser produzido a partir O depósito de Baptiste da FPX no Canadá tem potencial para ter uma pegada de carbono muito baixa. Portanto, estamos entusiasmados em fazer parte deste projeto de desenvolvimento como acionista, que, uma vez realizado, forneceria uma excelente fonte de níquel de baixa emissão e, em uma composição que se adapta à nossa própria produção."

A Empresa pretende usar os recursos líquidos da Colocação Privada principalmente para atividades de desenvolvimento no Projeto, incluindo a conclusão de um estudo preliminar de viabilidade para Baptiste, continuação das atividades de linha de base ambiental em andamento e atividades de prontidão do estudo de viabilidade, como bem como fins corporativos e administrativos gerais. A TSX Venture Exchange forneceu a aceitação final da Colocação Privada e as Ações Ordinárias emitidas de acordo com a Colocação Privada estão sujeitas a um período de espera de quatro (4) meses e um (1) dia a partir da data de emissão em acordo com as leis de valores mobiliários aplicáveis. Nenhuma taxa ou comissão de localizador foi paga na Colocação Privada.‎

Detalhes da transação

Simultaneamente ao encerramento da Colocação Privada:

A FPX concedeu um direito de primeira oferta ("ROFO") que dará à Outokumpu o direito, desde que continue a deter as Ações Ordinárias de Colocação Privada, de negociar, em condições de mercado, um ou mais contratos de compra e venda com a FPX por até para um total de 60.000 toneladas de níquel (7.500 toneladas de níquel por ano durante um período de oito anos) do Projeto de Níquel Baptiste da FPX.

A FPX e a Outokumpu firmaram um contrato de direitos do investidor (o "Contrato de Direitos do Investidor") que concede, entre outras coisas, à Outokumpu certos direitos no caso de manter limites mínimos de propriedade na Empresa, incluindo o direito de participar de financiamentos de capital. Além disso, de acordo com a Colocação Privada, a Outokumpu concordou com uma paralisação de dois anos com relação à aquisição de títulos adicionais na FPX, exceto aquisições de acordo com os direitos da Outokumpu sob o Contrato de Direitos do Investidor.